Merlin

Merline Büyük Ejderha tarafından genç Prens Arthurun güvenliğini sağlamanın onun kaderi olduğu söylenir. Büyü yaparken yakalanan herkes ölümle cezalandırılır ve Merlin Arthurun hayranı değildir. Arthurun hayatı tehlikeye girdiğinde Merlin kendini bir sınavın içinde bulur.

Camelot yıllık kılıç turnuvasına ev sahipliği yapıyor ve diyarın dört bir yanından gelen şövalyeler gıpta edilen unvan için yarışıyor. Tacı kazanmayı umanlar arasında Şövalye Valiant da var.

Ölümcül bir veba Camelota yayılır. Bunun tek mantıklı açıklaması büyücülük gibi göründüğünde, Merlin ve Gaius bir tedavi bulmak için yarışırken, Gwen büyücülük yaptığı için tutuklanır ve ölüme mahkûm edilir.

Gözünü Merline diken Nimueh, zehirli bir kadehten içmesi için onu kandırır ve Merlin tehlikeli bir şekilde hastalanır. Arthur panzehiri bulmak için Balor ormanının derinliklerine doğru yola çıkar, ancak bir tuzağa doğru yürüdüğünün farkında değildir

Merlin, şövalye olmayı hayal eden Lancelot adlı genç bir adam tarafından bir canavardan kurtarılır. Merlin, Lancelota sahte belgeler vererek Camelota girmesine yardım eder. Ancak canavar hâlâ serbesttir.

Leydi Morgana esrarengiz bir hastalığa yakalandığında, Gaius ne yapacağını şaşırır. Neyse ki yeni bir doktor olan Edwin Muirden, Kralın himayesindeki kadını uçurumun kenarından döndürmek için işe koyulur.

Morgana bir kabus görür ve Arthurun garip ama güzel bir kızın ellerinde öldüğünü görür. Bu sırada ormanda avlanan Merlin ve Arthur, aynı kızı, Sophiayı ve babası Aulfrici haydutların saldırısından kurtarıp sığınmaları için Camelota getirirler. Morgana, Sophianın kâbusundaki kız olduğunu anlar ve ona

Bir çocuğun saklanmasına yardım eden Merlin kendini Morgana ile arkadaş olurken bulur. İkili çocuğu geldiği yere geri götürmeye çalışır, ancak işler Utherin çocuğa yardım eden herkesin idam edileceğini duyurmasıyla kötüye gider.